Poradenství

Hlavním cílem naší poradenské činnosti je naplnění potřeb a zájmů našich klientů. Náš poradenský proces je konstruován tak, aby potřeby a zájmy klientů byly správně a co nejpřesněji zjištěny, díky čemuž jsme schopni dosáhnout ideálního (zajištění) řešení a nastavení finančního plánu. Tento přístup je pro nás velmi důležitý, neboť spolupráci s našimi klienty vnímáme jako celoživotní proces s poskytováním pravidelného servisu.

Poradenský postup/proces našich poradců se skládá z následujících kroků:

krok 1

Představení služby a zjištění vstupních informací
Představení obchodního modelu a poradenského procesu. Shromáždění potřebných informací a dat. Analýza klientových potřeb, cílů a rizik.

krok 2

Představení navrhovaného řešení
Zpravidla jsou navrženy tři varianty – základní, optimální, maximální.

krok 3

Realizace řešení
Nastavení služby a servisu (uzavření příslušných smluv s finančními institucemi). Následná trvalá pomoc, podpora a informační servis.

 

Potřebujete více informací – kontaktujte nás